徐工机械能否成为一只10倍股
我们先来分析一下徐工机械要成为一只10倍股需要具备哪些条件:我认为:一是利润增长是成为10倍股最根本的条件。二是行业可以持续盈利,属于朝阳行业。三是好的股票需要护城河,护城河的两种类型:一种是技术垄断,你做不到我能做的;二是品牌效应,用户黏性高,经过充分市场化竞争后胜出的企业。
目前徐工机械总市值在690亿元,21年营业收入843.3亿,归属于上市公司股东的净利润56.15亿,市盈率(TTM)为12倍,想在未来时间里股票上涨10倍。一是通过提高营业收入10倍,估值不变,需达到8433亿。2021年,我国工程机械全行业实现营业收入9065亿,同比增长17%。同时强者恒强,行业集中度继续提高。2021年徐工机械、三一重工、中联重科三家企业占据了12家上市公司营业收入的75%,净利润的79.94%。目前全球工程机械老大卡特彼勒的22年营业收入为594.27亿美元(4041亿元人民币),所以徐工机械要在营业收入上大幅增长,可以说,还是有潜力的,但增长10倍不现实,也基本不可能,但增长5倍,达到营业收入4216亿,冲顶世界工程机械行业老大,不能说一点希望没有,应该还是有可能的。值得注意的是,据2022英国KHL集团发布的工程机械行业最有影响力的全球工程机械制造商50强排行榜显示,中国共有10家工程机械企业上榜,分别是徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山河智能、山推股份、铁建重工、浙江鼎力和福田雷沃,中国企业营收占比达到24.2%,排名第一。二是通过大幅提高净利润10倍,达到561.5亿。目前全球工程机械老大卡特彼勒的22年净利润为67.05亿美元(459亿人民币)。想达到这么高的净利润,就必须冲到全球工程机械的老大位置。国际市场的利润高于国内市场。根据目前的全球工程机械的发展态势,中国工程机械行业的某家企业冲击全球老大的位置还是很有可能的,但是不是徐工机械,就不一定,也可能是三一重工或者中联重科,就看谁出现失误被其他抓住机会的企业甩开几条街。但通过重组混改后的中国上市公司中,工程机械行业的老大位置三一重工已经被徐工机械暂时取代。后续能否脱胎换骨,在5至10年保持中国工程机械行业老大的地位并冲顶全球老大,有待进一步观察。2022年,在新冠肺炎疫情持续蔓延全球的背景下,中国工程机械出口逆市增长,在2021年全年出口金额突破300亿美元达到340亿美元,同比增长62.3%基础上。预计2022年全年中国的工程机械出口额将超430亿美元,再创历史新高。三是徐工机械出现戴维斯双击,业绩和估值同步增长。净利润增长达到3到5倍,估值提升2至3倍。近5年净利润年平均增长率徐工机械为40.63%。如果按照目前的利润率年平均增长率计算,徐工机械需要5至10年。如果我们把估值同步提高到市盈率24倍至36倍。那就有较大把握在未来的5到10年徐工机械成为一只10倍股。大家都在看
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