工程机械最艰难时刻到了吗?
经济复苏何时传导提振工程机械新机销量?现在是不是最艰难时刻?
2月23日,中国工程机械工业协会发布数据,2023年1月销售各类机械数据如下:
挖掘机
销售各类挖掘机10443台
同比下降33.1%
其中国内3437台
同比下降58.5%;
装载机
销售各类装载机6347台
同比下降16.5%
其中国内市场销量2430台
同比下降41%;
塔式起重机
销售各类塔式起重机841台
同比下降40.9%;
汽车起重机
销售各类汽车起重机1216台
同比下降21.5%;
高空作业车
销售各类高空作业车177台
同比下降37.5%;
在稳增长政策持续发力下,国内基建、地产回暖的预期在增强,海外市场有持续向好态势。然而,1月工程机械销售数据尤其是国内市场下滑幅度如此之大,不得不说复苏过程还存在太多不确定性。
我们从1月金融数据更能分析得出一些经济真实情况。
广义货币(M2)
余额273.81万亿元,
同比增长12.6%;
社会融资规模
增量为5.98万亿元,
比上个月暴增了2.5倍;
人民币贷款
增加4.9万亿元,
刷新单月最高纪录。
2022年中国M2的余额为266.43万亿元,全年增长了28万亿。而1月末的M2余额增长为273.81万亿元。
也就是说,1月份单月增加了7.38万亿。
2023年的第一个月,完成了去年全年货币增量的1/4。
已经将经济增长高调定义为全年第一要务的2023年,此等景象和力度,堪比2008金融危机之后的大放水。
2023年1月份,增加了5万亿的天量信贷。而2022年整个下半年的人民币新增贷款,才不过10万亿。就算是2008年之后的大放水,也从来没有过。
当我们将这5万亿贷款进一步拆解时,结果更加出人意料:
1月份,企业短期和中长期贷款
分别占了1.51万亿和3.50万亿;
住户贷款,就是个人贷款
仅增加2572亿元;
企业贷款占总新增贷款的比例
已经达到了95.5%。
也就是说,这些数万亿的天量贷款,都被企业带走了,个人贷款只占了微乎其微。
企业贷走了,说明企业信心重新恢复了。但是,在我们继续向下拆解时,发现民企投资目前仍然是同比为负的。
事实就清楚了,依然是国企、城投、地方政府在加杠杆。
无数的大项目,动辄成千上万亿的投资,开始批量上马。
2022年的经验告诉我们单靠基建投资稳不住经济,今年必须打开房地产投资稳经济的作用。而房地产投资建设则是对工程机械新机促进拉动作用最大的板块。
去年11月,政策打开房地产融资的三支箭——从供给端,修复房企的资产负债表;
春节期间,央行又研究“间接”买房的方案(住房租赁贷款支持计划与资产管理公司专项再贷款)——从需求端,托房价;
2月20日,证监会又启动不动产私募投资基金试点——从供给端既可以实现房企融资,从需求端又相当于鼓励基金参与楼市购房。
随着房地产支持政策不断出台,叠加海外市场需求旺盛,进入2023年以来,二级市场工程机械板块呈现上涨态势。Wind数据显示,截至2月22日,今年以来工程机械板块涨幅达24%。其中,三一重工和徐工机械涨幅分别为22.41%、39.84%。
近期,工程机械品牌网电话调研设备租赁企业,有企业负责人表示,尽管设备开工率有所好转,但是企业近几年购置的存量设备规模庞大,并且2022年设备租赁回款困难,资金链紧张,如果没有特别有把握的工程需要投入新设备,企业只能暂缓新机购置计划。
也有企业表示,当前最主要的是“吃好碗里的”,还不够资格谈“看着锅里的”,紧抓回款,缓解资金链,让企业能够“活”下去,才是当务之急。
多家租赁企业负责人向工程机械品牌网诉苦,近三年工程机械主机新品迭出,价格降幅巨大,老板租赁设备赚钱的速度远远跟不上设备资产贬值幅度。设备规模越大,虽然貌似抗风险能力强,但却是成本不可控因素更多,随之而来的资产风险更大。
中国工程机械工业协会会长苏子孟预计,工程机械行业一季度会面临一定压力,但随着时间推移,压力将逐步缓解,全年国内工程机械市场需求将好于2022年;出口额预计仍会保持较高水平。工程机械行业将实现质的有效提升和量的合理增长。
也有证券业内给出乐观判断,2023年国内市场下行幅度将收窄,预计同比下滑约10%。而海外市场有望实现30%以上增长。2023年工程机械行业大概率实现正增长。
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