信澳基金冯明远:坚守新能源,在细分赛道中寻找高性价比个股
中国基金报曹雯璟
编者按:近期,基金一季报陆续披露,明星基金经理们的调仓动作和仓位变化也成为基民们关注的焦点。而在每一份定期报告背后,也隐藏着这些优秀管理人的“投资秘籍”。基金君将继续为大家更新人物库专题【调仓风向标】,解码明星基金产品持仓变化及其管理人的投资理念。
随着公募基金2023年一季报陆续披露,知名基金经理冯明远的调仓路线曝光。
目前冯明远的在管产品从10只缩减到6只,但是在管规模仍维持在230亿元的水平线上。从第一季度的调仓来看,他坚守新能源的大框架,在细分赛道中不断寻找性价比更优的领域。
冯明远在一季报中表示,二季度,随着TMT板块部分公司加入AI或数字经济等热门概念的创新,以及半导体 和制造业正经历触底反弹的复苏,市场整体会逐步回暖,产生一定正面效应。
本期【调仓风向标】,基金君将为大家详解管理的信澳基金冯明远基金一季报及调仓变化。
继续加仓新能源相关个股
在连续卸任4只产品后, 冯明远在管基金规模从去年底的314.08亿元,降至今年一季度的233.48亿元。
一季报数据显示,冯明远在管的6只基金平均仓位为92.27%,其中,信澳研究优选A的股票仓位从去年底75.82%上升到今年一季度末87.68%,信澳新能源产业、信澳科技创新一年定开A、信澳星奕A则不同程度小幅减仓。
从持仓情况来看,以冯明远的代表作基金为例,该基金一季度增持璞泰来,较去年末加仓25.92%,目前持有股数876.4万股,持有市值为4.37亿元,仍位列第一大重仓股。
此外,还增持了科达利、中伟股份、宁德时代、东阳光、华阳集团、祥鑫科技,其中,增持幅度最大的是中伟股份,今年一季度较去年底增持了129.40%,目前持有市值2.16亿元,为例第5大重仓股。
其中,中伟股份、华阳集团、祥鑫科技为“新进”前十大个股,斯莱克、保隆科技、比亚迪
则退出前十大之列。
一季度,该基金对爱柯迪、天齐锂业、赣锋锂业进行不同程度减持,其中,减持幅度最大的是天齐锂业,今年一季度较去年底减持了24.23%,目前持有市值2.19亿元,为例第4大重仓股。整体上,以上调仓仍然是在新能源产业内部进行调整。
信澳新能源产业一季度的持股集中度,较去年底变化不大。
从信澳科技创新一年定开A持仓情况来看,该基金的第一大重仓股也是璞泰来。此外,该基金还加仓了科达利、中伟股份、宁德时代、华阳集团,减持爱柯迪、天齐锂业、赣锋锂业,东阳光、祥鑫科技持股保持不变。
新能源、科技、高端制造等主赛道不变
冯明远是过去几年表现最优异的新兴成长基金经理。他不仅长期收益率排名靠前,而且在2016和2018成长股的熊市中,产品回撤远小于同类平均,但是在2019年成长股牛市中,又有突出的收益率。更重要的是,冯明远持仓比较分散,并非靠个股集中获得收益,而是找到了一大批有潜力的公司分散持有。
冯明远在一季报中表示,2023 年一季度 A 股市场经历了疫情复苏后的调整修复,经济先是在大家“强复苏”的预期 中趋于明显的回暖,但基于“强预期,弱现实”的担忧,随后又出现了显著的回调,从而总体呈现出震荡趋势。本基金的投资主要聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域,细分板块的整体走势与市场趋同,导致净值也出现小幅震荡。
展望二季度,随着 TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经济等热门概念的创新,以及半导体 和制造业正经历触底反弹的复苏,市场整体会逐步回暖,产生一定正面效应。他会继续在新 能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘,深挖基本面扎实的优质个股,自下而上挖掘投资机会。
冯明远认为,找到牛股主要因素有两点:首先,如果对一个行业的跟踪时间足够长,理解足够深刻,那正确率相对会高一些。“我们跟踪新兴产业已经近十年了,对这个行业中大部分公司的质地,竞争力、管理层、各种产品的价格是否存在周期性波动已经掌握的比较透彻了,这是前提。当时我们的优势在于,对这些企业的未来动态估值的准确度把握比较好。”冯名远说。
冯明远还提到投资的心理因素,他认为,要做的只是把握住人性,不要太贪心,也不要在市场中随波逐流。在外界压力和市场估值面前,要坚持自己的投资理念,坚持估值合理的原则,最终取得的成绩都不会太差。做到了以上两点,我们就大概率能够选出比较好的公司了。
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