2月美妆指数

发布者:不虚此行 2024-3-23 10:16

性价比依旧是“王牌”。

《中国化妆品》杂志|纪校玲

延续“春节大促”对美妆产品销量的拉动,外加“情人节”“三八”妇女节等特殊节点的影响,2月份天猫、京东美妆的销售数据保持稳步增长。久谦中台数据显示,2月天猫美妆大类销售总额为105.8亿元人民币、京东销售总额为52.56亿元,较上月增长了17.58%。

与前者的稳步增长不同,2月抖音美妆销售额大幅下跌,从上月的200亿元,减少到114亿元,尤其是彩妆香水类,销售额从40亿元下滑至20亿元,几近腰斩。

具体到品牌方面,珀莱雅、谷雨、溪木源等国货品牌的市占率同比上涨,珀莱雅在天猫上的市占率更是超过欧莱雅,达到5.2%。而迪奥、阿玛尼、香奈儿美妆等大牌的市占率同比下滑明显。

在产品品类上,化妆品销售的季节性特征开始显现,防晒产品在2月份迎来小幅增长;彩妆方面,多元功效合一的产品备受青睐,彩妆功效化、复合型热度明显;而性价比依旧是抖音电商的“王牌”,主打低价、抗痘的温博士成为2月的一大品牌“黑马”。

天猫:珀莱雅市占率增长到5.2%

多功效合一类彩妆成热销品

在2024年2月,天猫平台美妆销售业绩保持增长,美妆大类(护肤/个护清洁/彩妆香水/个护仪器/个护工具)销售总额为105.8亿元,较上月增长了0.95%。其中,护肤销售总额为42.37亿元,较上月增长1%;彩妆香水销售总额为19.03亿元,较上月减少了5.6%。

具体来看,天猫护肤品类中,面部护理、眼部护理、防晒、男士护肤、唇部护理销售额分别为35.82亿元、2.28亿元、1.49亿元、1.43亿元、0.69亿元,面部护理领跑全品类。其中,防晒类产品销售额从1月的7.4亿元,增长到2月的9.6亿元。

面部护理类目TOP5分别是:护肤套装、乳液面霜、面部精华、洁面和贴片面膜,销售额分别为9.78亿元、6.01亿元、5.96亿元、3.32亿元、2.82亿元,护肤套装和乳液面霜消费需求保持较高水平。

2月天猫护肤品牌销售额TOP10是:珀莱雅、欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、玉兰油、溪木源、薇诺娜、海蓝之谜、娇韵诗和科颜氏。珀莱雅以2.20亿元的销售额超过欧莱雅,排名第一。在市占率方面,珀莱雅从上月的4.8%,增长到5.2%,而欧莱雅则从上月的4.9%下降到4.6%。

2月天猫销售爆款护肤商品TOP5均为“38抢先购”活动产品,分别是珀莱雅红宝石面霜3.0、谷雨光果甘草水乳套装、欧莱雅复颜水乳套装礼盒、韩束红蛮腰水乳套装以及HR赫莲娜黑绷带面霜。这五款产品的销售额分别是2830万元、2380万元、2090万元、1650万元、1640万元。

从“38抢先购”的活动标签也能看到,“三八”妇女节对美妆产品销售的拉动效应明显。

彩妆香水品类,天猫平台展现了多样化的销售格局。面部彩妆以 8.75 亿元的销售额占据领先地位,唇部彩妆紧随其后,销售额为 3.5 亿元,美妆工具的销售额为 2.59 亿元,香水香膏的销售额为 2.01 亿元,眼部彩妆的销售额为 1.9 亿元,其他品类的销售额为 0.19 亿元,而男士彩妆的销售额为 0.08 亿元。

从2月天猫销售额TOP10的彩妆香水品牌数据来看,香奈儿美妆和圣罗兰美妆以显著的销售额占据前两名,分别达到7.46亿元和7.15亿元。此外,与上月相比,卡姿兰的排名从第一下降到了第三。其他进入前十的品牌包括NARS、彩棠、3CE、兰蔻、花西子、迪奥美妆和毛戈平。

2月彩妆香水类销售的商品中,CPB(肌肤之钥)的妆前乳隔离霜以1970万元的销售额排名第一。值得注意的是,此前该商品并未在天猫上有相关销售数据,这意味着,CPB的这款妆前乳隔离霜仅用了一个月就实现了近2千万元的销售额。

据悉,这支长管隔离是CPB(肌肤之钥)的“王炸产品”,被誉为隔离界的“王牌优等生”。其主打的宣传点为“隔离彩妆与灰尘+素颜霜+妆前乳+防晒霜”,反映出当下彩妆功效趋向多元化、融合化的特点。

京东:SK-II销售额同比下滑33%

迪奥、阿玛尼等大牌彩妆市占率下滑

2024年2月,京东平台美妆大类(护肤/个护清洁/彩妆香水/个护仪器/个护工具)销售总额为52.56亿元,较上月增长了17.58%。其中,护肤销售总额为20.21亿元,较上月增长了12.40%;彩妆香水销售总额为7.23亿元,较上月增长了34.63%。

具体来看,护肤品类中,面部护理、眼部护理、男士护肤、防晒、唇部护理的销售额分别是16.63亿元、1.54亿元、1.12亿元、0.49亿元、0.24亿元、0.19亿元;面部护理类目TOP5分别是护肤套装、面部精华、乳液面霜、洁面和爽肤水,销售额分别为7.76亿元、2.23亿元、2.19亿元、1.44亿元、0.94亿元。

在护肤品类销售额同比整体呈下滑的大趋势下,面部护理中的面部精华、乳液面霜、卸妆类产品实现逆势增长。

2月京东销售额TOP10的护肤品牌为:SK-II、雅诗兰黛、欧莱雅、兰蔻、海蓝之谜、珀莱雅、赫莲娜、玉兰油、科颜氏、资生堂。其中,SK-II从上月排名第五,上升到第一。虽然排名上升,但销售额同比下滑33%。市占率同比下滑1.6%至6.7%。欧莱雅、兰蔻的市占率也呈现不同程度下滑。

彩妆香水品类中,除了男士彩妆之外,面部彩妆、唇部彩妆、香水香膏、眼部彩妆、美妆工具销售额均比上月有所增长,销售额分别为2.71亿元、2.49亿元、1.31亿元、0.38亿元、0.28亿元。

2月京东销售额TOP10的彩妆香水品牌为:圣罗兰美妆、迪奥美妆、兰蔻、阿玛尼美妆、香奈儿美妆、卡姿兰、肌肤之钥、雅诗兰黛、纪梵希美妆、魅可。仅卡姿兰一家国货品牌上榜。

市占率上,圣罗兰美妆以15%大份额领先,排名第二的迪奥美妆,市占率为9.0%,同时,迪奥美妆、兰蔻、阿玛尼美妆、香奈儿美妆的市占率同比分别下滑3.4%、1.1%、0.3%、2.3%。

其中,彩妆销售单品TOP3为:圣罗兰小金条口红、肌肤之钥长管隔离霜、圣罗兰粉气垫,销售额分别为1570万元,1280万元、923万元。值得注意的是,后两大产品销售额同比实现大幅增长,增长率达106%和411%。

抖音:销售总额减少86亿

彩妆缩水一半

主打低价的护肤品牌温博士成黑马

2024年2月,抖音平台美妆大类(护肤/个护清洁/彩妆香水/个护仪器/个护工具)销售总额为114亿元,比上月减少了43%。其中,护肤销售总额为60亿元,比上月减少了14.28%;彩妆香水销售总额为20亿,比上月减少了50%。

具体到护肤品类来看,在眼部、唇部等类目中,面部护理贡献了近十成的销售额。同样,彩妆品类中,面部彩妆和唇部彩妆,贡献了15亿元的销售额。

2月抖音销售额TOP10的护肤品牌为:韩束、珀莱雅、WHOO后、谷雨、欧莱雅、温博士、雅诗兰黛、娇润泉、海蓝之谜、兰蔻。其中国货品牌3个,国际品牌7个。韩束依旧保持领先地位,以5亿元的销售额领跑,市占率达7.8%。

上月上榜的“白牌”美颜坊、韩密金美,2月份下滑至49名和68名。这再次证明,抖音平台的产品流动性极强,没有品牌基础的产品很难一直“长红”。

另外,与上月相比,冲入前十的国货护肤品牌温博士,成为一匹黑马。在2月抖音护肤销售商品排行中,“温博士B5舒缓水杨酸面膜收缩毛孔去黑头面膜”以超1亿元的销售额进入前五。

据悉,温博士以解决肌肤的敏感问题,研发出精简安全配方为理念。主打中低端价位,其主推的爆款产品即B5舒缓水杨酸面膜,宣称有去黑头、闭口、粉刺、痘痘的功效,抖音旗舰店售价49.9元,销售额排名一度仅次于韩束的“红蛮腰”礼盒。

值得注意的是,在直播形式上,温博士采用24小时不间断模式,广告宣传上侧重“量大”低价等特点。

2月抖音销售额TOP10的彩妆香水品牌为:花西子、毛戈平、AKF、圣罗兰美妆、柏瑞美、阿玛尼美妆、恋火、橘朵、宫芙、卡姿兰。国货品牌占据6席,国际品牌占4席。从销售额上来看,品牌之间的差距不大,但是从市占率的同比数据来看,花西子市占率为2.1%,同比下滑2.5%,而毛戈平市占率也为2.1%,但同比上涨1.5%。

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