谁是“抖音美妆一哥”?5月及618抖音美妆TOP来了!
今年618大促的关键词是什么?
难啊。
以往是品牌、平台、主播和消费者的众人狂欢,网上铺天盖地的都是各种优惠攻略、排名榜单和数据喜报,但今年的618,没那么简单。
就连美妆界曾经的“带货一哥”都深受创伤。据悉,截至5月20日凌晨2点,李佳琦在淘宝618预售第一日,直播间的美妆类目GMV超26.75亿元,对比去年同期的近50亿,猛降了46%。
那么在抖音平台,这一现象是否会重演?在集齐劳动节、母亲节、520好礼节、618大促等节假日和促销节的5月,抖音美妆提交了怎样亮眼的“成绩单”,美妆品牌呈现出怎样的竞争格局,“抖音一哥”又花落谁家呢?
C2CC传媒X新妆就此对2024年5月及618抖音美妆数据进行了拆解。
大牌美妆靠明星/达播专场上位
此次抖音618大促活动,共计26天,时间为5月24日-6月18日。截止6月5日,活动已开始13天,行至半程,现对这13天内抖音美妆排行榜作出分析。
上榜品牌中,国际品牌多于国货,国际品牌共有11个,国货有9个。在优惠力度大的大促活动下,消费者更乐意购买国际大牌。值得一提的是,按照目前GMV的排名,目前赫莲娜、兰蔻和韩束暂列前三,销量分别为5W+,10W+,75W+。
抖音618大促期间, 目前上榜的TOP20,有17个护肤品牌,2个彩妆品牌,1个美容仪器品牌上榜。其中唯一上榜的美容仪器 极萌,今年上市的新品透皮胶原光美容仪, 在618大促期间销售额高达2500W+,在618商品销售额榜单中位列第5。
此外,笔者发现,大部分TOP美妆品牌的销售额主要来源于直播,而其中达播又占了大头。除花西子和自然堂的官方直播间贡献了较高销售额外,自播占比分别达60.6%和78.02%,其余品牌的销售额基本依靠达播,尤其是娇韵诗,占比高达85.54%。
在上述表格中也可以发现,贾乃亮与广东夫妇直播出现的次数最多,贾乃亮共为上榜的20个品牌中的6个品牌带去超高销售额,其中兰蔻、海蓝之谜、雅诗兰黛等为专场直播。
据悉,贾乃亮6月1日开设的两场直播,就为赫莲娜带来了近1亿的销售额。
大盘和细分类目环比均上升
护肤同比增速最快
据蝉魔方数据统计,今年5月抖音美妆赛道总销售额已超100亿元,环比增长38.85%,同比增长40.8%。
其中,护肤市场仍然占据了主要市场份额,市占率达72.22%,同比增长50.09%。值得一提的是,2024年1~4月中,彩妆/香水均为同比上升最快的类目,但在5月,护肤类目的同比增速以2.52%的差距超过彩妆/香水。
彩妆/香水赛道同样保持高增长,同比增长47.58%,销售额超25亿。
美容工具/美容仪器是唯一一个同比下降的类目,同比下降29.42%,销售额不足25亿,市占率仅为5.52%。蝉魔方数据显示,今年美容工具/美容仪器的市占率每月均在下降,从1月的9.37%到五月的5.52%。
第1季度抖音美妆增速的原因之一,是有520好礼节(5月15日至20日)和618大促(5月24日至6月18日)两个活动,五月将近半个月的活动时间,在一定程度上刺激了护肤套装和彩妆香水的增长。
王者韩束连续10月蝉联
国际品牌发力上榜
一、国货和国际品牌平分秋色,韩束继续霸榜TOP1
从上榜的品牌来看,抖音美妆赛道中,一改国货反超国际品牌的现状,在5月抖音美妆品牌榜TOP20中,国货与国际品牌平分秋色,各占10席。与上月相比,新增了7个上榜品牌,包括6个国际品牌和1个国货品牌,分别为兰蔻、海蓝之谜、SK-II、HBN、eaoron、圣罗兰和修丽可。
国货美妆头部品牌韩束依旧保持原先的增长势头,霸榜TOP1。
5月,韩束再次发力,推出全新升级LOVE限定礼盒,为2.0红蛮腰礼盒,内含洁面、水、乳、精华、面霜,定价399元,主打补水提亮、紧致淡纹功效。包装延续“韩束红”搭配粉色的“LOVE”元素,将母亲节与礼盒紧紧链接。在5月商品榜单中,该新品销售额为1亿~2.5亿元,冲上榜单TOP1。
据悉,韩束自2023年8月以来,韩束一直断层领先,已连续10个月蝉联抖音美妆护肤美妆排行榜TOP1。
此外,抖品牌相比此前在5月表现一般,娇润泉在2024年1~4月抖音美妆排行榜中均位列前10,1月更是冲到了第2,但在5月却落到了第11。VC和温博士更是未进入榜单,分别位于第46和第26。
但国际品牌在5月奋力追赶,榜单前7中,除了韩束和珀莱雅,剩余5个席位均被国际品牌瓜分。另外,10个国际品牌中,除欧莱雅较上月排名下降2名以外,其余均上升。其中,娇韵诗和修丽可排名变化较大,分别上升104名和141名。
二、护肤强势霸榜,彩妆品牌数量骤减
从品类来看,上榜的品牌中,护肤品牌占据18席,以压倒性的数量延续了护肤品牌强势霸榜的格局,其中9个为国货,9个为国际品牌。
彩妆品牌仅占据2席,分别为花西子和圣罗兰,排名相对较靠后,分别为第17和第19。
榜单中尚未有美容工具/美容仪器上榜,距离榜单最近的为第30名的极萌。2023年5月,TOP20榜单中有3个美容仪器品牌,为雅萌、觅光和极萌,排名都较靠前,分别为第3,第8和第9。但在今年5月,未有上榜的美容工具/美容仪器品牌,差别较大。
三、100~300元客单价居多,4个品牌客单价过千
从平均成交价来看,赫莲娜、海蓝之谜、SK-II、修丽可4个外资护肤品牌客单价过千,分别为3957.76元、1953.22元、1438.36元和1220.41元,赫莲娜以3957.76元的客单价成为TOP之最。最低的则是86.36元的娇润泉。客单价相差悬殊,赫莲娜的客单价大约是娇润泉的45.8倍。
从价格带分布来说,平均成交价在100元以下的有1个,为娇润泉;
100~200元的有2个,为欧诗漫、花西子;
200~300元以下的有6个,为韩束、珀莱雅、欧莱雅、自然堂、谷雨、HBN;
300~500元的3个,为可复美、DCEXPORT、eaoron;
500~1000元的有4个,为兰蔻、雅诗兰黛、娇韵诗、圣罗兰;
1000元以上的有4个,为赫莲娜、海蓝之谜、SK-II、修丽可。
值得一提的是,与上月相比,除了娇润泉和欧诗漫,其余品牌客单价均有不同程度的上升,其中赫莲娜从2243.9元上升到3957.76元,足足多了1713.86元;兰蔻从306.8元上升到726.38元,多了将近2.37倍。
抖音美妆客单价价格带,主要在100~300元之间,依旧是逐渐向性价比、中低价发展,但客单价为500元以上的品牌,相较以往较多,并且较多品牌客单价有上升的趋势。
四、面部护理套盒火爆,护肤需求集中
从产品上来看,销售额TOP10中,除一个眼部护理外,其余9个均为面部护肤。其中面部护理套装最多,共有5个,占总数的50%。
或是因为节日和大促的原因,消费者更愿意选择套盒作为礼物。也有一部分原因是,套装产品多,优惠力度更大,从上表可以看出,套装的平均成交价大多在200~400元的价格区间,相对来说购买更加方便、实惠。
在前10的产品中,需求也较为集中。以“紧致”“抗皱”“抗老”为主要功效的产品有8个,以“美白”“淡斑”为主要有2个。
可以发现,目前消费者已经从简单的补水保湿的护肤需求进阶了,开始追求更加精准细分的功效。其中,对于抗老抗皱的需求最为紧迫。
据新氧调研数据显示,59.2%的人群在20至30岁这一年龄段开始产生衰老的压力。因此抗老已经聚焦到了更细部的年轻群体,笔者发现,身边的00后也开始加入“抗老大军”。
头部主播还能坚持多久?
据飞瓜数据显示,在5月抖音带货达人榜中,贾乃亮以7.07亿元销售额拿下第一;与辉同行排名第二,销售额达5.33亿;董先生排名第三。
目前,贾乃亮现已签约成为遥望科技旗下的明星主播,现在的他不仅是一名演员,还是一位带货主播。
不过,这个第一来的也不算太突然。5月21日,贾乃亮以一场“国际大牌美妆嘉年华”直播活动,打响了618大促的第一枪。这场直播,比往年618大促活动足足提早了十天。
此时的消费市场尚未完全走出520促销活动的热潮,消费者的购物热情也逐渐趋于理性。距离618也还有半个月的时间,大促的氛围尚未达到高潮,抢购、攻略制定、拼单的狂欢气氛仍未酝酿出来。
然而,在这样一个称不上良机的节点,贾乃亮却交出一份刷新行业认知的成绩单:开播三小时,销售额就已成功破亿,当天直播的9个链接销售额直破千万。据悉,贾乃亮直播间在5月21日的销售额是去年618整体销售额的两倍,全程霸榜抖音带货总榜第一,观看人次为1594.8W,人气峰值达30.3W。
在此之前,贾乃亮还于5月10日,开设了“抢跑618——韩束超品直播专场”,5月18日“现货抢跑618——巴黎欧莱雅直播专场”。
而在整个618大促中更是开启多场美妆专场,并利用明星优势,邀请不同明星做客直播间,带来更多流量。
在整个五月,贾乃亮共有6天开启直播,具体销售额如下图所示。最低的销售额将近5000W,最高的超5亿,平均每日销售额超1亿。
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