九大全屋定制上市品牌的深度对比
全屋定制上市品牌门店数量对比
上市公司门店数对比(数据来源各公司年报)
加盟为主,直营为辅的经营模式:
从各公司上市报表显示直营门店数量排名依次:尚品宅配:90家,我乐:69家,欧派:47家,志邦33家,金牌31家,好莱客27家,其数量在各品牌门总店面数中的占比微乎其微。我们之前重点讲过,全屋定制是渠道制胜的行业,代理商是各品牌的核心资产。
代理商更新换代大行其道:
各品牌近几年门店增速明显放缓,但各品牌一直在大力推进代理商的换代升级,尤其近期厂商矛盾频频爆发,甚至诉诸法律。表面上看门店数量变化不大,但内部早已今非昔比。俗话说“你大爷还是你大爷,但你大娘不是当年的大娘了”。
全屋定制上市品牌过往九年的业绩对比
过去九年业绩情况(数据来源各公司年报)
多品类经营
结合各品牌的门店数量和收入业绩排名我们不难发现,多品类经营是全屋定制品牌发展的必然选择,同时全屋定制打造一站式满足消费者全部需求的购物场景,也是消费者购物习惯迫使各品牌转型。
多品牌经营
随着主力消费者年龄的迁移,消费习惯、购物理念等都发生了巨大变化,随着90后甚至Z时代逐步成为主力客群,各品牌积极推出子品牌,打造更年轻更时尚更潮酷的品牌来迎合新一代的消费者。
全屋定制上市品牌近九年毛利率走势
各公司毛利率(数据来源各公司年报)
全屋定制上市品牌近九年净利率走势
各公司净利率(数据来源各公司年报)
毛利率伴随各品牌的战略发展而变化,过程中会有波动,是市场竞争、品牌建设、品牌营销、研发投入、工艺技术等多维度竞争的一种结果。往往是提高品牌形象、提升销售规模、加强渠道建设、建立差异化产品的一种手段。
九大全屋定制品牌中自2013年到2021年,毛利率上升的有欧派(29.88%上升至31.62%),我乐(32.29上升至41.32%)。
九大品牌中自2013年到2021年,毛利率下降的有索菲亚(37.05%降至33.21%),尚品宅配(47.01%降至33.17%),志邦(38.94%降至36.24%)、金牌(45.52%降至30.48%),好莱客(37.6%降至33.94%),皮阿诺(38.95降至33.96%),顶固(38.97%降至32.83%)。
如果高毛利没有换得品牌形象提升、销售规模增长、渠道数量扩张、产品差异化的能力,只能说明其发展出现了问题或者战略失误。
全屋定制上市品牌过去六年销售费用及销售收入的增速对比
销售费用情况(数据来源各公司年报)
销售收入同比增速(数据来源各公司年报)
销售费用数值整体呈上升趋势,但占比各有不同(销售费用主要包括:展会费用、广告费用、营销费用、销售队伍薪酬等费用)
随着各品牌销售规模的增加,销售费用占比整体呈持平或下行趋势,但是以上九大品牌出现了三种趋势,到底是精细化管理还是战略投入?
1、欧派、尚品宅配、金牌、好莱客、皮阿诺销售费用占比呈下降趋势,通过规模增长情况来看尽管销售费用占比下降,但是绝对值依旧上升。2021年除尚品宅配以外其他品牌增速依旧保持较高水平(欧派:38.68%,尚品宅配:12.22%,金牌:30.61%,好莱客:54.4%,皮阿诺:22.1%)
2、索菲亚、志邦、顶固销售费用基本持平,其间虽有波动,但整体并无明显上升下降趋势,但销售费用绝对值大幅提升,随着大额的销售费用投入,换来了高速的增长。(索菲亚:24.59%,志邦:34.17%,顶固48.82%)
3、我乐是唯一一家销售费用绝对值和占比双增长的企业,从2016年的8731万(占比:12.91%)飙升至2021年的3.846亿(占比:22.29%),而2021年的增速仅有8.92%,是过去9年最低的一年,这个结果让人咋舌。我们分析大致结果有几种:1、大举广告投入,2、大力度营销补贴,3、销售队伍薪酬福利待遇提升,其他情况就不得而知了。
全屋定制上市品牌各地区销售情况
1、华东地区各品牌销售数据
华东地区销售数据(数据来源各公司年报)
2、华南地区各品牌销售数据
华南地区销售数据(数据来源各公司年报)
3、华北地区各品牌销售数据
华北地区销售数据(数据来源各公司年报)
4、西南地区各品牌销售数据
西南地区销售数据(数据来源各公司年报)
5、华中地区各品牌销售数据
华中地区销售数据(数据来源各公司年报)
6、西北地区各品牌销售数据
西北地区销售数据(数据来源各公司年报)
7、东北地区各品牌销售数据
东北地区销售数据(数据来源各公司年报)
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