重汽稳坐榜首,北奔领涨行业,东风增速缓慢
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尽管面临着复杂严峻的国际环境,中国经济运行整体仍旧回升向好。国家统计局7月17日发布的初步核算数据显示,2023年上半年国内生产总值593,034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,比一季度加快1.0个百分点。
作为国民经济发展汽车领域的“晴雨表”,商用车也随着经济大势逐步向好恢复。根据中汽协发布的最新数据,2023年上半年商用车销量达到197.1万辆,同比增长15.8%;其中重卡销量(开票数据,非终端)48.8万辆,同比增长28.52%。
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从主流重卡企业表现来看,2023年上半年,前十家企业合计销量为47.6万辆,在整个重卡市场中的份额为97.5%,相比上年同期增加了0.53个百分点。其中,中国重汽和一汽解放累计销量超过10万辆,分列行业第一和第二;东风公司累销重卡79,073辆,险胜陕汽集团,位列行业第三;北奔重汽累销重卡5,477辆,同比增长50.59%,涨幅领跑行业。
中国重汽:年中销量稳居行业第一,净利润预增80%至100%
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2023年上半年,中国重汽再次成为行业“赢家”。数据显示,今年上半年中国重汽累计销售重卡12.98万辆,同比增长46.39%,稳居行业第一位;市占率方面,中国重汽达到26.57%,同样位居行业第一位。此外,在危险品行业、渣土车行业、高端专用车行业等细分市场,中国重汽也位居销量第一。
销量增长的同时,中国重汽的业绩也向好发展。根据中国重汽早前发布的2023年中期业绩预增公告,中国重汽预计2023年上半年归母净利润同比增长80%至100%,实现归母净利润约23.09亿元至25.66亿元。受此影响,摩根士丹利、花旗银行等国际大行纷纷上调中国重汽目标价。
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公开资料显示,今年上半年中国重汽推出多款新品,黄河X7及汕德卡800马力、豪沃MAX高效版、汕德卡WP15T/680马力等新品纷纷亮相。同时,全新豪沃TX7产品于今年5月在济南上市,聚焦钢铁、煤炭、砂石料等资源运输市场。另外,中国重汽积极布局纯电动、混动、氢燃料电池三大技术路线,加码新能源赛道。
一汽解放:上半年销量突破10万辆,位居重卡行业第二位
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作为曾经的“老大哥”,一汽解放被中国重汽超越后,继续位居行业第二位。数据显示,今年上半年一汽解放累计销售重卡10.14万辆,同比增长33.79%,是除中国重汽外第二家半年销量超过10万辆的重卡企业。
值得注意的是,上年同期一汽解放仅销售重卡7.58万辆,在被中国重汽超越的同时,还面临着东风公司的冲击。而今年同期,一汽解放重卡销量超过10万辆,比东风公司多卖了2万多辆,虽然没能实现反超中国重汽,但稳住了行业第二的位置。另外,今年6月一汽解放销售重卡23,305辆,同比增长134.17%,年内首次超越中国重汽赢得月度销量冠军。
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财务方面,一汽解放最新公告显示,2023年上半年预计实现归母净利润3.8亿元至4.2亿元,较比上年同期增长123.33%至146.84%。这和一汽解放海外出口创同期历史新高具有重要关系。目前,一汽解放产品出口已涵盖东南亚、中亚、非洲、拉美、东欧等区域的数十个国家和地区,今年5月还向海外用户交付了数百辆解放J7牵引车,整体发展势头良好。
东风公司:上半年销量险胜陕汽集团,增幅未能跑赢行业整体
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总部位于武汉的东风公司,尽管拥有东风商用车、东风柳汽乘龙等多个重卡子公司,但依然被一汽解放拉开差距。
数据显示,2023年上半年东风公司累计销售重卡79,073辆,同比增长10.19%,增速不及行业整体的28.52%。在排名方面,东风公司依然位居重卡行业第三位,但已经被一汽解放拉开差距,并面临着陕汽集团的追赶。后者今年同期的重卡销量为78,435辆,仅仅比东风公司少卖了638辆重卡,接下来有很大几率反超东风公司。
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不过东风公司也没有“坐以待毙”。今年7月份,先是东风柳汽乘龙召开半年重点经销商会议,提出紧抓市场机遇,向5.1万辆年销售目标奋进,实现市场份额再上新台阶;随后东风商用车召开“聚力自主攻坚 打造黄金动力”龙擎大会战专项劳动竞赛二季度表彰会,希望通过表彰典型,激励先进,打赢下半年的龙擎攻坚战,为销量和份额的提升贡献力量。
陕汽集团:上半年累计销售重卡78,435辆,同比增长42.59%
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2023年上半年,陕汽集团累计销售重卡78,435辆,同比增长42.59%,位居行业第四位。尽管未能实现对东风公司的超越,但陕汽集团上半年的销量增速为42.59%,远超行业整体水平,在头部企业中仅次于中国重汽。
陕汽集团在重卡市场表现亮眼,离不开陕汽重卡的支撑。根据陕汽重卡官方公众号,今年上半年陕汽重卡仅国内民品的销量就突破了3.3万辆,同比增长超35%,市场率达到11.9%,提升超过2.5个百分点。另外,今年5月,陕汽重卡完成了第200万辆下线暨X6000 17H 840马力产品发布,并与中集成立中集·陕汽合作组织,提供全新的“车挂一体”解决方案。
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不过需要注意的是,上半年收官的6月份,陕汽集团销售重卡14,091辆,同比增长仅13.95%,相对行业整体表现而言,增速明显放缓。根据中汽协开票数据,今年6月,我国重卡市场销量为8.6万辆,同比增长56.87%。
福田汽车:上半年累计销售重卡47,165辆,稳居行业前五位
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得益于福田欧曼在重卡自动挡市场的良好表现,福田汽车上半年的重卡累计销量达到47,165辆,同比增长22.05%,稳居行业前五位,比排名第六的大运汽车足足多卖了近3.5万辆重卡。
值得注意的是,福田汽车能够在今年基本跟上行业的整体增势,和提早布局也有一定关系。在早前的投资人交流会上,福田汽车曾表示,银河15L产品带头,福田年度重卡新产品于2022年10月投放到位,致使2023年年后快速上量。
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但需要警惕的是,今年6月福田汽车仅销售重卡6,254辆,同比下降3.99%,是行业前五的企业中唯一一家遭遇销量下滑的企业。不过近期福田欧曼与上海物流客户达成800辆欧曼新EST LNG 自动挡子母车战略签约,并完成了首批100辆新车的交付,后续有望助推福田汽车重卡销量的提升。
大运汽车:上半年累计销售重卡12,849辆,继续位居行业第六
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2022年重卡行业整体低迷的大环境下,大运汽车借势超越江淮等企业,跃升为重卡行业第六。2023年上半年,大运汽车累计销售重卡12,849辆,同比增长17.44%,继续位居行业第六位。
从增速来看,大运汽车重卡销量上半年增速仅17.44%,不及行业整体增势。但考虑到重卡市场“马太效应”加强,头部企业增势更强,大运汽车能有这种增速尚可,至少稳住了势头。单从今年6月的销量来看,大运汽车销售重卡2,526辆,同比增长58.67%,表现较为亮眼。
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目前,大运汽车除了在重卡自卸车市场具有一定优势之外,在海外出口方面也有亮眼表现,已经与大洋洲、拉丁美洲、非洲、南美洲、东南亚、中亚等地区的多国企业建立长期合作关系。另外,大运汽车也在布局新能源重卡市场,今年年初曾成功交付山东海化集团100辆大运N8V系列新能源重卡,不过相比三一、宇通等头部企业仍有较大差距。
徐工汽车:上半年累计销售重卡9,070辆,晋升到行业第七位
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2022年上半年,徐工汽车共计销售重卡7,817辆,不及上汽红岩,位居行业第八位。今年同期,徐工汽车累计销售重卡9,070辆,同比增长16.03%,晋升到行业第七位。
从增速来看,徐工汽车和大运汽车一样,重卡销量增速不及行业整体增势,但都属于可以接受的表现。只不过从今年6月份的表现来看,徐工汽车仅销售重卡1,850辆,同比下降6.99%,该月度表现明显不如大运汽车。
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依托徐工集团,徐工汽车打造了智能重卡制造基地,并在矿用自卸卡车市场具有一定优势。近期,徐工汽车还刚刚向西北地区交付了百台矿卡,助力当地矿山的现代化建设。另外,徐工汽车在新能源重卡领域处于行业头部,根据公开数据,今年上半年累销新能源重卡1,988辆,仅次于三一重卡,位居行业第二位。
江淮汽车:上半年累计销售重卡8,894辆,下半年目标1万辆
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去年重卡市场大环境不佳,江淮汽车的表现同样非常糟糕,全年仅销售重卡1.44万辆,同比下降57.8%,市占率下降0.3个百分点。进入2023年,江淮汽车通过去库存、抓实销等手段,逐步稳住阵脚,上半年累计销售重卡8,894辆,同比增长23.63%,位居行业第八位。
从增速来看,尽管江淮汽车未能跑赢行业整体28.52%的增势,但在重卡企业销量TOP10的下半区,仅次于北奔重汽。另外,今年6月江淮汽车销售重卡944辆,同比增长42.17%。
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值得注意的是,今年年初召开新春启动会时,江淮汽车曾制定了全年销售重卡4万辆的目标。按照这个目标,今年下半年江淮汽车还需要销售超过3万辆重卡。不过在最近召开的2023年江淮重卡年中商务大会暨星耀上市发布会上,江淮汽车修改了销量目标,提出下半年要实销重卡1万辆(不含出口),进入行业第六位。
北奔重汽:上半年重卡销量同比增长50.59%,晋升行业第九位
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2023年上半年,北奔重汽成为行业“最大的黑马”,增速领跑重卡企业。数据显示,今年上半年,北奔重汽累计销售重卡5,477辆,同比增长50.59%,位居行业第九位。相比去年同期入围重卡销量TOP10,行业排名晋升一位。
作为军民融合的典范企业,北奔重汽今年以来营销加速,订单不断。今年5月,北奔重汽在河北地区连续进行了5场北奔新能源重卡交车仪式,陆续将北奔电动标载牵引车、电动重载牵引车、电动自卸车批量交付给三家特大型钢铁集团、一家大型水泥集团和一家大型砂石料建材公司。
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同时,北奔重汽还在上海举行了协鑫首批1000台北奔移动能源重卡交车仪式,以及在北奔重汽总部举办了中铁飞豹首批北奔牵引车交车暨2000台子母车签约仪式。此外,依托内蒙古自治区“新能源项目”,北奔重汽还在加速实现从“车辆制造商”到“绿色低碳运输方案提供商”的转型升级。
上汽红岩:上半年累计销售重卡4,161辆,退居行业第十位
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几家欢乐几家愁。2023年上半年北奔重汽领涨行业,上汽红岩却是领跌行业。数据显示,今年上半年,上汽红岩累计销售重卡4,161辆,同比下降54.42%,是行业前十中唯一一家销量下降的企业。另外,由于销量下滑,上汽红岩的行业排名也由去年同期的第七跌至第十。
尽管当前正面临着困难局面,不过上汽红岩并未丧失信心。目前,上汽红岩正在逐步补齐在牵引车市场的短板,并在上汽集团的支持下加速“智慧工厂”的建设,预计将于2024年6月投产。同时,上汽红岩正在布局第七代产品研发,鄂尔多斯新能源重卡基地一期项目也在建设之中。
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在智能重卡领域,上汽红岩联合友道智途打造的L4级智能重卡,已经完成了“减员化”运营测试。如果政策允许,可以实现在港口的完全商业化运营。
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