汽车零部件全球前十大厂商梳理
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1. 博世
总部德国,业务构成移动出行100%,主要包括底盘控制、动力总成(点火)、驾驶辅助、被动安全控制系统、小电机、热管理控制系统、传感器摄像头、转向系统、各类控制单元
客户结构:广泛、分散,主要客户为宝马、奥迪、通用、大众等
营收方面:欧洲52%(德国20%),亚洲30%(中国20%),美洲16%(美国12%)
2022年营收504亿美元,毛利率30%,净利率10.3%,研发费用率15.6%
2. 电装
总部日本,丰田系持股35%,业务构成上热管理20%,动力总成20%,座舱电子20%,电气化系统和先进设备20%
客户结构:集中,主要客户为丰田集团(包括大发、日野)57%,本田(7%),Stellantis(3%),福特(3%),通用(3%),斯巴鲁(3%),铃木(3%)
营收方面:日本45%,亚洲20%,北美20%,欧洲9%
2022年营收479亿美元,毛利率11.3%,净利率2.1%,研发费用率7.2%
3. 采埃孚
总部德国,业务构成电动动力总成技术25%,底盘技术19%,主动式安全系统14%,被动式安全系统10%,商用车技术10%,商用车控制系统8%,电子&ADAS5%
客户结构:分散,主要客户为宝马、大众、通用、捷豹路虎、福特、日产、本田、戴姆勒
营收方面:欧洲45%,亚洲25%,北美27%
2022年营收421亿美元,毛利率15.7%,净利率5.8%,研发费用率7.1%
4. 麦格纳国际
总部加拿大,业务构成外观+结构件40%,动力总成+视觉+辅助驾驶30%,整车组装17%,座椅13%
客户结构:相对集中,前六大客户占比79%,通用16%,宝马14%,福特13%,大众13%,戴姆勒13%,Stellantis10%
营收方面:北美45%(美国25%,加拿大10%,墨西哥10%),欧洲40%,亚洲6-10%(近两年增长很快,占比不高)
2022年营收378亿美元,毛利率12.3%,净利率1.6%,研发费用率1.7%
5. 大陆
总部德国,业务构成轮胎35%,车载网络与信息23%,自主出行和安全22%,康迪泰克(空气弹簧、管路)17%
客户结构:相对分散,前五大客户占比32%,主要客户为戴姆勒、福特、雷诺日 产三菱、Stellantis、大众、宝马、丰田
营收方面:德国17%,欧洲其他地区31%,北美25%,亚洲23%
2022年营收254亿美元,毛利率21.4%,净利率0.2%,研发费用率12.5%
6. 爱信精机
总部日本,丰田系持股近30%,业务构成动力总成57%,驾驶安全20%,车身18%,车联网和共享解决方案2%,能源解决方案及其他3%
客户结构:集中,主要客户以丰田为主,占比66%,其他客户包括大众、Stellantis、三菱、本田、铃木、沃尔沃、长安、广汽
营收方面:日本55%,亚洲其他地区21%(其中中国9%),北美15%,欧洲8%
2022年营收322亿美元,毛利率7.7%,净利率0.9%,研发费用率0.4%
7. 现代摩比斯
总部韩国,现代-起亚持股超22%,业务构成自动驾驶系统,电动化相关产品&动力总成,新一代车载通信系统,底盘系统,车灯及安全气囊
客户结构:集中,主要为现代、起亚、三菱、通用、克莱斯勒
营收方面:韩国占40%+
2022年营收312亿美元,毛利率12-13%,净利率5-6%,研发费用率2.8%
8. 弗瑞亚
总部法国,业务构成座椅38%,内饰30%,歌乐电子26%,绿动(排气系统)5%,不包含海拉收入
客户结构:比较集中,前五大客户占比超55%,其中大众18%,Stellantis13%,福特9%,雷诺日产三菱8%,戴姆勒7%,通用5%
营收方面:法国10%,德国7%,其他欧洲地区28%,亚洲27%,北美24%,南美3%
2022年营收268亿美元,毛利率10-12%,净利率近四年小于1%,研发费用率2-3%
9. 李尔
总部美国,业务构成座椅75%,电子电气产品25%
客户结构:比较集中,前五大客户占比超65%,其中通用20%,福特14%,大众11%,戴姆勒11%,Stellantis10%
营收方面:北美39%,欧洲+非洲35%,亚洲20%,南美少量
2022年营收209亿美元,毛利率6.8%,净利率1.3%,研发费用率2.7%
10. 法雷奥
总部法国,业务构成视觉系统30%,动力总成系统25%,热系统22%,驾驶辅助系统+舒适性模块20%
客户结构:比较集中,前五大客户占比53%,其中德国整车厂31%,亚洲整车厂32%,美国整车厂19%,法国整车厂13%,其他5%
营收方面:欧洲+非洲46%,亚洲33%,北美20%
2022年营收176亿美元,毛利率17.2%,净利率7.2%,研发费用率21.4%
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