榜单!智能化助推车端存储「提质扩容」,TOP10本土供应商发力
从存储关键数据、信息娱乐文件、传感器数据再到支持端到端人工智能算法,车规级存储是仅次于算力SoC、高性能MCU的第三大汽车半导体的核心赛道。高工智能汽车研究院预测,到2030年,车规级存储产品将占到整车电子架构硬件成本的15%以上,比2020年增长近一倍。
目前,车端存储产品主要分为三种类型,一类是DRAM,做数据和代码缓存,目前车端应用主流的是LPDDR4、LPDDR5;第二类是NAND Flash,用于存储数据,主流的是SSD(固态硬盘)、eMMC和UFS;第三类是存储代码,主流的是NOR Flash。
其中,在DRAM车端产品线方面,各大存储巨头正在推动更大带宽产品的导入;比如,三星推出的LPDDR5X内存芯片,容量覆盖2GB~24GB,速度最高68GB/s,每通道带宽8.5Gbps,采用561FBGA封装形态。
目前,智能座舱的主流平台—高通8155仅最高支持LPDDR4X,而第四代座舱平台的SA8255P则已经升级至支持LPDDR5;此外,去年底开始量产交付的中国本土座舱平台—芯擎车规级7nm智能座舱芯片“龍鷹一号”已经支持LPDDR5。
从性能来看,支持LPDDR5高速内存的SA8255P,容量较8155平台增大2倍以上,带宽增大1倍以上。而内存容量及带宽的大幅度增加,无疑是进一步推动高阶游戏、多模态人机交互的规模化落地。
此外,LPDDR6标准的定稿计划在今年第三季度正式发布,速度相较LPDDR5提升30%,功耗降低20%。从目前市场需求来看,由于车端AI应用,尤其是大模型的落地,对内存速度一级处理能力有了更高的需求。
而在NAND Flash方面,各大厂商今年会陆续推出可插拔车用SSD固态硬盘,容量512GB~4TB,速度最高6.5GB/s。此前,特斯拉在业内率先采用了256GB的PCIe3.0 SSD,这也是全球首家大量使用PCIe SSD做为座舱娱乐系统存储方案的车企。
同时,相比前代,PCIe4.0能提高到多一倍的传输运行速度,单通道的传输速度跃升至32GT/s,单位时间内,传输容量翻倍。目前,在智驾域控计算平台市场,主流的英伟达Orin就是支持PCIe4.0,从而进一步优化性能和提高数据传输速度。
以智能座舱计算平台为例,已经普及至10万元价位的高通8155座舱计算平台,12GB+128GB内存组合是主流(相比而言,上一代主流的TI J6座舱平台仅为2GB+32GB);而第四代座舱计算平台—高通8295,对于内存的支持和需求,则直接升级至16/18GB+256G,并且支持PCIe内存扩展。
同时,亿咖通推出的基于AMD计算芯片方案的马卡鲁(ECARX Makalu)计算平台,支持最大32GB的独立内存,并且开创性的提供8GB独立显存。
此外,随着整车电子架构的集中化升级,传统适配各种单一功能车控ECU的低容量嵌入式存储产品,也将逐步让位于适配中央计算+区域架构的大容量、高带宽需求。同时,多域融合,也对车规级存储提出了支持虚拟化技术的能力i要求。
而在产业链形态上,目前,车规级存储供应商主要分为两种类型:其中,包括三星、SK海力士、美光、铠侠、西部数据、长江存储等为代表的存储芯片原厂(同时也提供模组产品),以及江波龙、得一微电子等为代表的具有存储控制芯片研发能力的存储器厂商。
近年来,随着中国本土存储产品供应商逐步在消费级、工业级市场起量,车规级产品成为新的突破口。尤其是汽车智能化对于大容量、高性能存储的需求快速提升,尤其是DRAM、UFS、SSD等产品后续成长潜力巨大。
![](https://www.shijiezz.com/data/attachment/portal/202407/13/sfzqiiicb4f.png)
排名首位的长江存储,是国内为数不多同时具备3D NAND闪存晶圆及颗粒(晶栈Xtacking®架构,也是全球第3家拥有独立NAND闪存芯片的架构公司),以及嵌入式存储(eMMC、UFS)、SSD固态硬盘等完整存储产品和解决方案供应商。
此外,长江存储控股的子公司—武汉新芯,则是提供从65nm到45nm的高性能NOR Flash。截至2023年底,晶圆累计出货量超130万片,覆盖从消费类到汽车级的市场应用。
而从2022年开始,长江存储着手推动自有品牌的存储系统解决方案(从原来只供应晶圆给模组长变成晶圆和模组双产品路线),涉及消费级、企业级的SSD、eMMC以及UFS产品等。
实际上,对于更高要求的车规级市场,原厂晶圆颗粒+模组的优势更加突出,尤其是在供应链安全可控方面。同时,长江存储的配套封测业务主要由旗下子公司紫光宏茂(拥有十余年的车规产品生产和测试经验)完成。
排名第二的江波龙成立于1999年,是国内较早一批进入汽车级市场的存储方案提供商。目前,公司已经拥有包括车规级UFS、eMMC、SPI NAND Flash等在内的一系列汽车存储产品,并具备SLC NAND Flash以及存储控制器芯片的设计能力。
根据该公司最新发布的对外公告,截至目前,公司车规级eMMC、UFS已通过汽车电子行业核心标准体系AEC-Q100认证,已经进入国内二十多家Tier1供应链体系,尤其是在国内快速成长的新能源汽车市场已经实现批量上车。
目前,公司在上海、中山等地建立了自有产业园区,其中上海临港研发中心专注于车规级等高端存储的研发,而中山存储产业园则致力于车规级存储器的测试生产。
同时,江波龙是国内首批打破外资存储巨头(美光、三星、SK海力士)在高端智能座舱领域垄断地位的本土供应商之一。其中,FORESEE车规级UFS已通过高通骁龙第三代智能座舱芯片8155的兼容性认证,并正在与新一代8295平台进行兼容性验证。
此外,从技术研发到可靠性测试,再到产品验证、AVL认证,直至汽车终端客户的导入和大规模量产,江波龙实现了全流程的自主可控,确保产品能够满足汽车客户的定制化需求。
比如,在核心技术方面,除了主控芯片和自研固件算法,公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面等有多年储备,并于2023年完成元成苏州和Zilia的并购。同时,与上游主要存储晶圆原厂建立了长期稳定的业务合作关系,确保存储晶圆供应的稳定性。
目前,江波龙车规级存储产品已经逐步规模化应用在小鹏、比亚迪、上汽、广汽、一汽、长安、奇瑞等品牌车型。2023年,该公司实现营业收入101.25亿元,同比增长21.55%,首次超过百亿元大关。
排名第三的兆易创新,主营业务以存储器(Flash、利基型DRAM)、32位通用型MCU、传感器为核心产品线;2019年和2022年陆续完成GD25/55 SPI NOR Flash和GD5F SPI NAND Flash全容量AEC-Q100车规级认证。
在今年初的财报沟通会上,该公司表示,正在全面从后装应用进入车规级前装。目前,与国内外主流车厂及Tier1供应商密切合作,并在2023年度实现较好的出货量同比增长,车规级闪存(以Nor Flash为主)产品累计出货量已超1亿颗。
2022年9月,兆易创新首款基于Cortex-M33内核的GD32A503系列车规级MCU的发布,正式进入车规级MCU市场,也是目前国内为数不多同时布局车规级存储和MCU的供应商之一。
此外,聚辰半导体、普冉半导体、复旦微电子也是近年来快速成长的车规级存储产品供应商之一,三家企业在汽车市场都是以EEPROM切入;
其中,聚辰半导体作为国内EEPROM龙头,也在积极布局车规级NOR Flash产品;目前,512Kb-8Mb容量的产品已通过AEC-Q100 Grade 1车规可靠性验证,同时推动16Mb及以上容量的车规验证。
排名第十的佰维存储,2023年先进封测制造中心通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证,并且已经推出适用于智能汽车的eMMC、UFS和LPDDR等产品线,正在进行市场推广,相关产品已进入头部整车厂商和汽车零部件Tier1厂商的供应链体系。
目前,佰维存储的主营收入产品主要应用于手机、平板、智能穿戴、PC等消费电子行业及通信基站、安防监控等工业类领域。去年,公司实现营收35.91亿元,同比增长20.27%;不过,净利润却亏损6.24亿元。
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