前言观点!汽车电子行业市场概况分析:华阳集团VS德赛西威
一、基本情况
汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统;车载汽车电子控制装置包括汽车信息系统、导航系统和娱乐系统。汽车电子是汽车产业中的重要一环,为行业的健康发展提供重要支撑,是国家优先发展和重点支持的产业。目前我国汽车电子行业拥有众多上市企业,其中华阳集团和德赛西威为重点企业,具有较强的市场竞争力。
三家企业基本情况
资料来源:智研咨询整理
二、营收规模
从2019年-2022年上半年两家企业的总营业收入来看,德赛西威和华阳集团都呈逐年增长的态势。总体来说德赛西威的规模大于华阳集团。2022年上半年德赛西威和华阳股份分别实现营业收入64.07亿元和24.85亿元。
2019-2022年上半年两家企业总营业收入对比(亿元)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
从总营业成本来看,由于企业规模的逐年扩张和汽车电子原材料价格的上涨,两家企业都呈现上升的趋势。2022年上半年两家企业分别产生48.71亿元和19.51亿元的总营业成本。
2019-2022年上半年两家企业总营业成本对比(亿元)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
华阳集团在2020年的销售毛利率超过德赛西威达到23.62%,并在2021年依旧保持增长。而德赛西威在2021年的毛利率出现一定程度的下降,降为21.57%。2022年上半年德赛西威实现反超,毛利率实现23.98%高于华阳集团的21.51%。
2019-2022年上半年两家企业销售毛利率对比(%)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告》
三、业务布局
汽车电子是两家企业的主营业务,主营业务占比和收入能够反映两家企业的专业集中化程度。德赛西威为单一的汽车电子企业,近年来汽车电子业务占比均为100%,且业绩逐年上升,在2021年汽车电子业务实现营收95.69亿。而华阳集团的汽车电子业务占比从2019年的63.03%上升到2021年的65.63%,汽车电子业务业绩也在2021年实现29.46亿元。
2019-2021年两家企业汽车电子业务业绩(亿元)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2019-2021年两家企业汽车电子业务占比情况(%)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
由于国外对我国半导体产业实行封锁政策,加上原材料价格的上涨,两家企业在2021年的汽车电子业务毛利率均出现一定程度的下降。2021年德赛西威和华阳集团的汽车电子业务毛利率分别为21.57%和21.19%。
2019-2021年两家企业汽车电子业务毛利率情况(%)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
从两家企业的业务分布格局来看,德赛西威的汽车电子产品主要销往国内,国内销售额达到59.3亿元,占比高达93%,仅4.477亿销往国外。而华阳集团境外销售额较高,达到30%,为7.47亿;境内销售额则为17.38亿,占比70%。
2021年两家企业业务分布地区对比
资料来源:公司年报、智研咨询整理
四、研发投入
汽车电子行业为高新技术行业,研发需要投入大量的人力物力。从2021年两家企业的研发投入来看,德赛西威的研发投入金额更高为9.77亿,占比10.06%;从研发人员数量来看,德赛西威研发人员数量为2257人,占比42.25%远高于华阳集团的27.47%。总体来说,德赛西威的研发实力大于华阳集团。
2021年两家企业研发实力分析
资料来源:公司年报、智研咨询整理
五、结论
在汽车电子行业中,营收情况体现了公司整体的经营概况;盈利能力反映了公司的获取利润的能力;业务布局可以体现公司产业链的完整度以及生产布局情况;研发投入情况一定程度上决定以及体现了电极箔的研发能力值。德赛西威的营收情况和业务布局和科研能力均高于华阳集团,具备较强的市场竞争力。
两家企业主要指标对比
资料来源:智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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