复盘2022俄罗斯汽车市场:中国品牌成长记
[爱卡汽车 爱卡独角SHOW 原创]
2022年3月份,由于俄乌冲突,欧美日韩车系开始纷纷撤离,大量车企和零部件供应商宣布对俄罗斯实施“制裁”,而由于俄罗斯本土品牌约70%-80%的零部件依赖进口,已经很难获得日本、欧美的新车和配件,供应链断裂,运营无法维持,这就导致了产量大幅削减。但是,这并非是故事的结尾。
由于中俄两国之间物流通畅,中国汽车零部件供应充足,中国车企供应链没受到丝毫影响。更重要的是,俄罗斯本土品牌占据的是低端市场,即150万卢布(约16.67万人民币)以下市场;中国品牌定位中高端,抢占的是250万卢布(约27.78万人民币)以上市场。作为俄罗斯的近邻,中国品牌自然不会放弃这一利好机会,并且还没有了欧洲车企的竞争。中国汽车品牌的强势进入,让俄罗斯人把中国汽车当成了唯一的选择。本期《爱卡独角SHOW》,我们就来聊一聊2022年的俄罗斯汽车市场,中国品牌是如何切走了这块大蛋糕。
西方品牌逃离俄罗斯现状
随着俄乌冲突不断升级,退出俄罗斯的西方汽车制造商越来越多。
西方品牌退出俄罗斯时间表 | |
时间 | 事件 |
3月 | 阿斯顿马丁戴姆勒卡车、宝马、现代、捷豹路虎、日产奔驰、丰田、沃尔沃、大众停止在俄业务或生产。 |
4月19日 | Stellantis暂停俄罗斯生产及进出口业务。 |
5月16日 | 雷诺以1卢布出售其伏尔加86%股份。 |
9月23日 | 丰田关闭俄罗斯工厂,退出俄罗斯。 |
10月11日 | 日产汽车向俄罗斯政府出售其在俄资产。 |
10月20日 | 大众考虑出售其在俄资产,退出俄罗斯。 |
10月26日 | 奔驰旗下工业及金融服务子公司出售给汽车连锁经销商Avtodom。 |
10月26日 | 福特以“名义”价格出售其合资企业Sollers Ford 49%股份。 |
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以2022年10月26日为例,对于俄罗斯汽车工业来说是个惨痛的一天,奔驰和福特汽车同时在这一天宣布退出俄罗斯市场。此前一天,起亚汽车也正在考虑完全关闭俄罗斯业务。大众汽车集团10月中旬就曾宣布,正在寻求一家投资者接管其位于莫斯科西南部的卡卢加工厂。而这样的撤离故事,已经上演了将近一年的时间。
中国品牌2022在俄成绩单
据路透社数据显示,2022年,中国品牌份额达到了31.3%,占据了俄罗斯汽车市场近三分之一。俄罗斯分析机构Autostat数据显示,包括哈弗、奇瑞和吉利在内的中国品牌乘用车,其在俄罗斯销量激增,11月达到16138辆,几乎是1月8235辆的两倍,市场份额从1月的9.6%上升到11月的33.4%,创历史新高。
可以看出,汽车行业比其他任何行业都更能显示出,随着西方品牌的撤离,中国对俄罗斯经济的重要性越来越大。
· 品牌层面
具体来看,目前俄罗斯市场上有10个中国汽车品牌,俄罗斯本土品牌拉达依然是销量最好的车企,并且实现了销售增长。而截止到2022年11月,共有三个中国品牌跻身销量TOP10的榜单。
2022年11月俄罗斯汽车销量 | ||||
排名 | 品牌 | 2022年11月销量(辆) | 市场份额 | 同比 |
1 | Lada | 21726 | 46.8% | -17.6% |
2 | 哈弗 | 4552 | 9.8% | -7.3% |
3 | GAZ | 4224 | 9.1% | -22.2% |
4 | 吉利 | 3506 | 7.6% | 24.1% |
5 | UAZ | 3494 | 7.5% | 13.8% |
6 | 起亚 | 3113 | 6.7% | -78.6% |
7 | 现代 | 1833 | 4.0% | -87.3% |
8 | 雷诺 | 646 | 1.4% | -94.5% |
9 | 斯柯达 | 524 | 1.1% | -89.5% |
10 | 长安 | 515 | 1.1% | -9.2% |
11 | 大众 | 387 | 0.8% | -91.6% |
12 | 马自达 | 324 | 0.7% | -87.4% |
13 | 长城 | 313 | 0.7% | n/a% |
14 | 一汽 | 199 | 0.4% | 22.8% |
15 | 福特 | 179 | 0.4% | -91.6% |
16 | 捷尼赛思 | 168 | 0.4% | -72.6% |
17 | 东风 | 156 | 0.3% | 122.9% |
18 | 丰田 | 103 | 0.2% | -98.6% |
19 | 标致 | 96 | 0.2% | -86.9% |
20 | 奥迪 | 78 | 0.2% | -87.3% |
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哈弗汽车在11月卖出了4552辆,同比下跌7.3%。虽然未能避免下跌,但是比起整体市场超过六成的跌幅,表现已经相当不错。销量排名第二,市场占有率达到9.8%,接近1成,这样的成绩实属不易。吉利汽车逆势增长,同比上升24.1%。卖出3506辆,销量排名第四。长安汽车卖出515辆,销量排名第十,同比下跌9.2%。
· 车型层面
在具体的车型销量TOP10中,有4款是中国品牌的车型。
2022年11月俄罗斯汽车市场TOP10 | |||||
排名 | 品牌 | 车型 | 2022年11月销量(辆) | 市场份额 | 同比 |
1 | Lada | Granta | 13015 | 28.0 | 80.0 |
2 | Lada | Niva | 6898 | 14.9 | 90.7 |
3 | GAZ | Gazelle | 3156 | 6.8 | -27.8 |
4 | 哈弗 | 初恋 | 2021 | 4.4 | -13.6 |
5 | 吉利 | 酷瑞 | 1678 | 3.6 | 42.1 |
6 | UAZ | Classic Commercial | 1576 | 3.4 | 62.6 |
7 | 哈弗 | F7 | 1298 | 2.8 | 27.8 |
8 | GAZ | Sobol | 1068 | 2.3 | 1.0 |
9 | 吉利 | 博越Pro | 1048 | 2.3 | 85.5 |
10 | Lada | Vesta | 1009 | 2.2 | -88.8 |
11 | UAZ | Patriot | 995 | 2.1 | -34.1 |
12 | 起亚 | 狮跑 | 781 | 1.7 | -51.0 |
13 | 吉利 | 星越 | 770 | 1.7 | 181.0 |
14 | 现代 | 胜达 | 688 | 1.5 | -21.6 |
15 | 哈弗 | F7X | 620 | 1.3 | -40.0 |
16 | UAZ | Profi | 575 | 1.2 | 96.2 |
17 | 起亚 | 傲跑 | 502 | 1.1 | -65.1 |
18 | 现代 | 途胜 | 499 | 1.1 | -68.1 |
19 | 起亚 | 秀儿 | 359 | 0.8 | -31.0 |
20 | 哈弗 | 大狗 | 351 | 0.8 | new |
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哈弗初恋销量排名第四,共卖出2021辆。吉利酷瑞销量排名位列第五,卖出1678辆,同比增长42.1%,销量猛增。哈弗F7销量排名第七,卖出1298辆,同比增长27.8%。吉利博越Pro销量排名第九,卖出1048辆,同比增长85.5%。
需要注意,以上数据不包括奇瑞,奔驰和宝马,因为他们按季度提供数据。
· 300家新经销商开业
数据显示,在西方品牌外流之后,中国已有近300家新经销商在俄开业,7月至11月期间,已新开设了185个展厅。
新增的经销商中,最多的品牌是Exeed(星途),共有48家。Omoda品牌(欧萌达)共有47家新特许经营店,而奇瑞在俄罗斯共拥有167家经销店。吉利在10个月内,将其汽车经销店数量增加了三分之一,新开了44家,使该公司在俄罗斯的经销店总数达到133家。同时,一汽和长安经销店数量也有所增加。
值得注意的是,在其他没有进入前10名的中国品牌中,新品牌Voyah(岚图)和Skywell(创维),在去年秋天也已经开设了三家新店,广汽也新增了一家销售网点。
· 新的合作形式
汽车行业的阵痛揭示了俄罗斯正在适应的一些新的方式。
2022年5月,法国雷诺集团“跑路”,把所有股权甩给了莫斯科政府。莫斯科市长索比亚宁决定:在被雷诺匆忙抛弃的工厂里,复活“莫斯科人”汽车。很快,新“莫斯科人”Moskvich 3揭开面纱。但中国人越看越眼熟,这不就是江淮汽车的“思皓X4”吗?中国江淮汽车的发动机部件清晰可见,江淮汽车的设计、工程和平台也正被用来重振苏联时代的莫斯科人。
随即有消息人士透露,Moskvich 3的生产方式,就是把零件运到俄罗斯,再组装成整车的思皓X4换标车。但是莫斯科人品牌方表示,他们正与一家外国合作伙伴合作,但不愿透露是哪家公司。江淮汽车也没有回复置评请求。心照不宣默默合作,凸显出微妙的默契。
随着欧洲、美国和日本品牌的外流,中国汽车在俄罗斯的受欢迎程度持续上升。
中国品牌2022在俄成绩单
2022年俄罗斯汽车市场的关键词
辛酸
战争,当然是最主要的原因。
俄乌战争一声炮响,物流停滞、供应链断裂,零件耗尽、工厂停摆,欧美制裁、外资跑路,俄罗斯汽车工业就像多米诺骨牌一样,瞬间崩塌。日产的1欧元大甩卖,雷诺的2卢布抛光了在俄资产,无不刺激着俄罗斯汽车市场的神经。
经过这番逃离撤退,俄罗斯汽车市场原有的60个品牌只剩下14个,除了俄罗斯民族品牌拉达(Lada)、嘎斯(GAZ)和瓦滋(UAZ)外,剩下11个全是中国品牌。
家底薄
作为世界上国土面积最大、拥有近1.5亿人口的国家,作为一个制造出人类第一颗卫星、第一座空间站的国家,为什么造不出一辆好车?
上世纪80年代,苏联汽车产量一度仅次于美日。汽车不但走进普通家庭,还大量出口东欧、中国,但是质量却一言难尽。俗话说,轮子比车跑得快,刹车挡风飞车外,空调永远不工作,人称“东欧四大破”(苏联的莫斯科人、伏尔加、拉达和波兰的波罗乃兹)。
苏联解体后,俄罗斯的汽车工业更是直接“躺平”,以至于普京的座驾长期是一辆2016款的奔驰S600 Pullman。直到2018年,普京终于换了座驾“金色俄罗斯”,由俄罗斯国家汽车工程研究院耗费近6年时间、国家基金总投入高达124亿卢布(约合人民币12亿元)而打造的,也承载了俄罗斯复兴汽车工业的沉甸甸期望。
2023年中国汽车在俄市场预测
全面恢复还需数年,2023年中国汽车在俄市场份额或增至50%。俄汽车专家认为,由于其他国家的主要进口商离开俄罗斯,以及许多外国品牌在俄罗斯境内的生产暂停,明年中国汽车的份额将只会增长,或将增直至50%。由于汽车通常不受制裁的影响,汽车市场复苏更容易维持,这让俄罗斯更加依赖中国的产品。
但全面恢复到战前水平,还需要数年时间。饿咨询公司Avtostat的阿扎特·蒂默尔哈诺夫(Azat Timerkhanov)预测:“可能不会早于2025年。”
俄罗斯在经历过俄乌战争、西方脱钩带来的动荡后,中国汽车的进军,让中俄贸易额突破2000亿美元大关,而俄罗斯汽车产业政策也将发生重大转变。
2022年6月,俄罗斯工贸部发布的新能源汽车快充设施规定:汽车充电桩,“必须”要符合中国规范GB/T。而欧洲规范CCS2、日本标准CHAdeMO,仅作备选项。
没错,就是俄罗斯的新能源汽车市场。
2020年底,俄罗斯新能源汽车渗透率不足0.2%,仅有1.1万辆电动汽车。但根据2021年公布的《电动汽车生产和采用发展规划》,俄罗斯计划斥资7770亿卢布(约105亿美元),将电动汽车2030年的产量占比提升至10%。俄罗斯的新能源汽车市场,正在向中国打开大门。
因此,俄罗斯的新能源汽车市场被视为更广阔、更具潜力的新蓝海。但是话说回来,在如此寒冷的条件下,或许对我国新能源汽车又是一次历练。
全文总结:眼下,俄罗斯汽车市场虽然低迷,但着眼于战后经济的触底反弹,依然是一个千亿级规模的大市场。每一次旧秩序走向终结,都意味着新势力的酝酿和崛起。中国汽车掘金俄罗斯的时代,正在呼啸而来。
精彩内容回顾:
中国品牌在俄罗斯销量飙升 创历史新高
马自达以1欧元价格“贱卖”俄罗斯业务
日产汽车拟将以1欧元出售俄罗斯业务
2023年中国汽车在俄市场预测
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