复盘2022俄罗斯汽车市场:中国品牌成长记

发布者:军中无细盐 2023-1-16 06:42

[爱卡汽车 爱卡独角SHOW 原创]

2022年3月份,由于俄乌冲突,欧美日韩车系开始纷纷撤离,大量车企和零部件供应商宣布对俄罗斯实施“制裁”,而由于俄罗斯本土品牌约70%-80%的零部件依赖进口,已经很难获得日本、欧美的新车和配件,供应链断裂,运营无法维持,这就导致了产量大幅削减。但是,这并非是故事的结尾。

由于中俄两国之间物流通畅,中国汽车零部件供应充足,中国车企供应链没受到丝毫影响。更重要的是,俄罗斯本土品牌占据的是低端市场,即150万卢布(约16.67万人民币)以下市场;中国品牌定位中高端,抢占的是250万卢布(约27.78万人民币)以上市场。作为俄罗斯的近邻,中国品牌自然不会放弃这一利好机会,并且还没有了欧洲车企的竞争。中国汽车品牌的强势进入,让俄罗斯人把中国汽车当成了唯一的选择。本期《爱卡独角SHOW》,我们就来聊一聊2022年的俄罗斯汽车市场,中国品牌是如何切走了这块大蛋糕。

西方品牌逃离俄罗斯现状

随着俄乌冲突不断升级,退出俄罗斯的西方汽车制造商越来越多。

西方品牌退出俄罗斯时间表
时间事件
3月阿斯顿马丁戴姆勒卡车、宝马、现代、捷豹路虎、日产奔驰、丰田、沃尔沃、大众停止在俄业务或生产。
4月19日Stellantis暂停俄罗斯生产及进出口业务。
5月16日雷诺以1卢布出售其伏尔加86%股份。
9月23日丰田关闭俄罗斯工厂,退出俄罗斯。
10月11日日产汽车向俄罗斯政府出售其在俄资产。
10月20日大众考虑出售其在俄资产,退出俄罗斯。
10月26日奔驰旗下工业及金融服务子公司出售给汽车连锁经销商Avtodom。
10月26日福特以“名义”价格出售其合资企业Sollers Ford 49%股份。
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以2022年10月26日为例,对于俄罗斯汽车工业来说是个惨痛的一天,奔驰和福特汽车同时在这一天宣布退出俄罗斯市场。此前一天,起亚汽车也正在考虑完全关闭俄罗斯业务。大众汽车集团10月中旬就曾宣布,正在寻求一家投资者接管其位于莫斯科西南部的卡卢加工厂。而这样的撤离故事,已经上演了将近一年的时间。

中国品牌2022在俄成绩单

据路透社数据显示,2022年,中国品牌份额达到了31.3%,占据了俄罗斯汽车市场近三分之一。俄罗斯分析机构Autostat数据显示,包括哈弗、奇瑞和吉利在内的中国品牌乘用车,其在俄罗斯销量激增,11月达到16138辆,几乎是1月8235辆的两倍,市场份额从1月的9.6%上升到11月的33.4%,创历史新高。

可以看出,汽车行业比其他任何行业都更能显示出,随着西方品牌的撤离,中国对俄罗斯经济的重要性越来越大。

· 品牌层面

具体来看,目前俄罗斯市场上有10个中国汽车品牌,俄罗斯本土品牌拉达依然是销量最好的车企,并且实现了销售增长。而截止到2022年11月,共有三个中国品牌跻身销量TOP10的榜单。

2022年11月俄罗斯汽车销量
排名品牌2022年11月销量(辆)市场份额同比
1Lada2172646.8%-17.6%
2哈弗45529.8%-7.3%
3GAZ42249.1%-22.2%
4吉利35067.6%24.1%
5UAZ34947.5%13.8%
6起亚31136.7%-78.6%
7现代18334.0%-87.3%
8雷诺6461.4%-94.5%
9斯柯达5241.1%-89.5%
10长安5151.1%-9.2%
11大众3870.8%-91.6%
12马自达3240.7%-87.4%
13长城3130.7%n/a%
14一汽1990.4%22.8%
15福特1790.4%-91.6%
16捷尼赛思1680.4%-72.6%
17东风1560.3%122.9%
18丰田1030.2%-98.6%
19标致960.2%-86.9%
20奥迪780.2%-87.3%
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哈弗汽车在11月卖出了4552辆,同比下跌7.3%。虽然未能避免下跌,但是比起整体市场超过六成的跌幅,表现已经相当不错。销量排名第二,市场占有率达到9.8%,接近1成,这样的成绩实属不易。吉利汽车逆势增长,同比上升24.1%。卖出3506辆,销量排名第四。长安汽车卖出515辆,销量排名第十,同比下跌9.2%。

· 车型层面

在具体的车型销量TOP10中,有4款是中国品牌的车型。

2022年11月俄罗斯汽车市场TOP10
排名品牌车型2022年11月销量(辆)市场份额同比
1LadaGranta1301528.080.0
2LadaNiva689814.990.7
3GAZGazelle31566.8-27.8
4哈弗初恋20214.4-13.6
5吉利酷瑞16783.642.1
6UAZClassic Commercial15763.462.6
7哈弗F712982.827.8
8GAZSobol10682.31.0
9吉利博越Pro10482.385.5
10LadaVesta10092.2-88.8
11UAZPatriot9952.1-34.1
12起亚狮跑7811.7-51.0
13吉利星越7701.7181.0
14现代胜达6881.5-21.6
15哈弗F7X6201.3-40.0
16UAZProfi5751.296.2
17起亚傲跑5021.1-65.1
18现代途胜4991.1-68.1
19起亚秀儿3590.8-31.0
20哈弗大狗3510.8new
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哈弗初恋销量排名第四,共卖出2021辆。吉利酷瑞销量排名位列第五,卖出1678辆,同比增长42.1%,销量猛增。哈弗F7销量排名第七,卖出1298辆,同比增长27.8%。吉利博越Pro销量排名第九,卖出1048辆,同比增长85.5%。

需要注意,以上数据不包括奇瑞,奔驰和宝马,因为他们按季度提供数据。

· 300家新经销商开业

数据显示,在西方品牌外流之后,中国已有近300家新经销商在俄开业,7月至11月期间,已新开设了185个展厅。

新增的经销商中,最多的品牌是Exeed(星途),共有48家。Omoda品牌(欧萌达)共有47家新特许经营店,而奇瑞在俄罗斯共拥有167家经销店。吉利在10个月内,将其汽车经销店数量增加了三分之一,新开了44家,使该公司在俄罗斯的经销店总数达到133家。同时,一汽和长安经销店数量也有所增加。

值得注意的是,在其他没有进入前10名的中国品牌中,新品牌Voyah(岚图)和Skywell(创维),在去年秋天也已经开设了三家新店,广汽也新增了一家销售网点。

· 新的合作形式

汽车行业的阵痛揭示了俄罗斯正在适应的一些新的方式。

2022年5月,法国雷诺集团“跑路”,把所有股权甩给了莫斯科政府。莫斯科市长索比亚宁决定:在被雷诺匆忙抛弃的工厂里,复活“莫斯科人”汽车。很快,新“莫斯科人”Moskvich 3揭开面纱。但中国人越看越眼熟,这不就是江淮汽车的“思皓X4”吗?中国江淮汽车的发动机部件清晰可见,江淮汽车的设计、工程和平台也正被用来重振苏联时代的莫斯科人。

随即有消息人士透露,Moskvich 3的生产方式,就是把零件运到俄罗斯,再组装成整车的思皓X4换标车。但是莫斯科人品牌方表示,他们正与一家外国合作伙伴合作,但不愿透露是哪家公司。江淮汽车也没有回复置评请求。心照不宣默默合作,凸显出微妙的默契。

随着欧洲、美国和日本品牌的外流,中国汽车在俄罗斯的受欢迎程度持续上升。

中国品牌2022在俄成绩单

2022年俄罗斯汽车市场的关键词

辛酸

战争,当然是最主要的原因。

俄乌战争一声炮响,物流停滞、供应链断裂,零件耗尽、工厂停摆,欧美制裁、外资跑路,俄罗斯汽车工业就像多米诺骨牌一样,瞬间崩塌。日产的1欧元大甩卖,雷诺的2卢布抛光了在俄资产,无不刺激着俄罗斯汽车市场的神经。

经过这番逃离撤退,俄罗斯汽车市场原有的60个品牌只剩下14个,除了俄罗斯民族品牌拉达(Lada)、嘎斯(GAZ)和瓦滋(UAZ)外,剩下11个全是中国品牌。

家底薄

作为世界上国土面积最大、拥有近1.5亿人口的国家,作为一个制造出人类第一颗卫星、第一座空间站的国家,为什么造不出一辆好车?

上世纪80年代,苏联汽车产量一度仅次于美日。汽车不但走进普通家庭,还大量出口东欧、中国,但是质量却一言难尽。俗话说,轮子比车跑得快,刹车挡风飞车外,空调永远不工作,人称“东欧四大破”(苏联的莫斯科人、伏尔加、拉达和波兰的波罗乃兹)。

苏联解体后,俄罗斯的汽车工业更是直接“躺平”,以至于普京的座驾长期是一辆2016款的奔驰S600 Pullman。直到2018年,普京终于换了座驾“金色俄罗斯”,由俄罗斯国家汽车工程研究院耗费近6年时间、国家基金总投入高达124亿卢布(约合人民币12亿元)而打造的,也承载了俄罗斯复兴汽车工业的沉甸甸期望。

2023年中国汽车在俄市场预测

全面恢复还需数年,2023年中国汽车在俄市场份额或增至50%。俄汽车专家认为,由于其他国家的主要进口商离开俄罗斯,以及许多外国品牌在俄罗斯境内的生产暂停,明年中国汽车的份额将只会增长,或将增直至50%。由于汽车通常不受制裁的影响,汽车市场复苏更容易维持,这让俄罗斯更加依赖中国的产品。

但全面恢复到战前水平,还需要数年时间。饿咨询公司Avtostat的阿扎特·蒂默尔哈诺夫(Azat Timerkhanov)预测:“可能不会早于2025年。”

俄罗斯在经历过俄乌战争、西方脱钩带来的动荡后,中国汽车的进军,让中俄贸易额突破2000亿美元大关,而俄罗斯汽车产业政策也将发生重大转变。

2022年6月,俄罗斯工贸部发布的新能源汽车快充设施规定:汽车充电桩,“必须”要符合中国规范GB/T。而欧洲规范CCS2、日本标准CHAdeMO,仅作备选项。

没错,就是俄罗斯的新能源汽车市场。

2020年底,俄罗斯新能源汽车渗透率不足0.2%,仅有1.1万辆电动汽车。但根据2021年公布的《电动汽车生产和采用发展规划》,俄罗斯计划斥资7770亿卢布(约105亿美元),将电动汽车2030年的产量占比提升至10%。俄罗斯的新能源汽车市场,正在向中国打开大门。

因此,俄罗斯的新能源汽车市场被视为更广阔、更具潜力的新蓝海。但是话说回来,在如此寒冷的条件下,或许对我国新能源汽车又是一次历练。

全文总结:眼下,俄罗斯汽车市场虽然低迷,但着眼于战后经济的触底反弹,依然是一个千亿级规模的大市场。每一次旧秩序走向终结,都意味着新势力的酝酿和崛起。中国汽车掘金俄罗斯的时代,正在呼啸而来。

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