进口车创十年新低,与出口车上演冰火两重天

发布者:兰影残月 2023-2-14 17:36

汽车进口与出口市场上演冰火两重天。

2022年,在新能源汽车的推动下,中国汽车出口突破300万辆大关,创下历史新高。但进口车市场却呈现了另一番景象。乘联会数据显示,中国汽车进口量在2022年达88万辆,同比下降5%,相对于过去十年的进口量低点仍有下降。

自2017年以来,中国进口车市场整体呈现下降态势,从2017年的124万辆持续以年均10%左右下行到2020年的93万辆,2021年进口车市场同比微增长0.1%。2022年,进口车市场进一步下滑。一方面受疫情、芯片短缺等因素影响,进口车市场供给不足。另一方面,部分进口车产品国产化对进口车市场产生一定影响,与此同时,受宏观经济等影响,进口车市场需求有所下降。

不过,从进口汽车报关单价看,其呈现逐年提高的趋势。国机汽车发布的一份报告显示,从2015年到2022年,进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.57万元,突破40万元大关。报关单价提升主要有三个因素:一是消费升级趋势,二是低价产品国产化趋势,三是汇率变化。

豪华车是进口车市场的主力。在进口车市场中,豪华车占比已经从2017年的77%上升到2022年的91%。同时,超豪华车的进口占比略有上升,体现了超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

2022年进口量排名前十的品牌中,雷克萨斯(18.4万辆)排名第一,其次是奔驰(15.7万辆)、宝马(15.3万辆)、保时捷(9.6万辆)和奥迪(4.4万辆)。排名前十的品牌还包括路虎、宝马mini、林肯、丰田和沃尔沃。而除了保时捷和林肯外,其他品牌进口销量均呈现了下降的态势。

在上述品牌中,雷克萨斯是唯一一家未实现国产化的汽车品牌,一直以进口的身份在中国市场销售。过去几年,雷克萨斯销量不断上涨,终端甚至出现了加价销售的现象。但进入2022年,雷克萨斯销量也出现下降,同时终端市场也出现了让利的情况。

受芯片短缺影响,雷克萨斯在今年上半年供应不足。“以前一个月能卖两百辆车,2022年上半年往往一个月只能卖90辆左右,而这主要是因为产能受限。”一家北京地区雷克萨斯4S店的销售人员在接受第一财经记者采访时表示,部分雷克萨斯热销车型提车周期延长至3个月左右,下半年产能有所缓解,本以为销量会冲高,但没想到客流量在减少。相较于此前,下半年的月均客流量下降了一半左右,购买力明显下降。

乘联会报告显示,伴随着2019~2020年进口车供给小于需求,进口汽车全行业库存深度出现明显下滑。2021年供需基本平衡,但销量有所下滑。截至2022年12月,库存深度攀升到5.1个月,创历史新高。

崔东树告诉记者,中国进口车的中间库存是比较大的,海上库存比较大,比如船从美国准备出来到中国海岸可能需要半个月到一个月的时间,然后再到港口可能还要一段时间,所以这中间的库存量是很大的‍,至少有半个月到一个月的库存,经销商也会有部分库存。而库存较高反映了进口车市场需求较为疲软。

此外,进口车型国产化对进口车市场产生了一定的分流作用。2022年3月,宝马X5国产化落地,这是一线豪华品牌中(宝马、奔驰和奥迪)首个实现国产化的中大型SUV。国产宝马X5共推出2.0T和3.0T两种排量共4款车型,售价为60.5-77.5万元,相较于此前的进口版本,新车的入门价格降低了近10万元。而宝马X5国产化后价格降低促进了销量的增长,也使进口宝马X5的销量下跌。2022年,进口宝马X5销量达1.4万辆,2021年这一销量数字为5万辆左右。此外,丰田也将“赛那SIENNA”国产化。还有,特斯拉2020年以前一直以进口车的身份在中国市场销售,特斯拉国产化后成本大幅降低,特斯拉在中国进口车市场中的销量贡献大幅降低。乘联会数据显示,2016年~2018年进口新能源汽车销售在1.5万~2.0万辆之间,在特斯拉Model 3的带动下,2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆,同比增191%,占进口汽车总量的5.4%;随着特斯拉车型国产,2020年新能源进口车销售规模回落至2.8万辆。

崔东树认为,国内新能源车市场的快速增长也对进口车市场产生了一定的影响。特斯拉、国内造车新势力等不断在高端领域布局,在一定程度上分食了豪华车市场的蛋糕。进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级,因此相对于普通燃油车,豪华车与进口车的走势总体是很好的,但电动化转型改变了燃油车需求,进口燃油车需求也出现明显下降。

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