汽车千斤顶产销全国第1,OEM市场份额超过35%,被评专精特新小巨人
这是一家汽车千斤顶的产销规模位居全国第一的上市企业,凭借着在该领域的强大竞争力,这家公司被工信部评为了专精特新小巨人企业。
目前,该公司的客户包括了比亚迪、大众、通用和雷诺日产等,并且该企业汽车零件OEM的市场占有率高达35%。
从2019年开始,这家公司的历史业绩已经连续4年实现了增长,并在2022年以1.73亿元的净利润创出了历史新高,该企业在这一年里发生了质的飞跃。
但是在2022年第四季度,这家公司产品的销售速度却出现了放缓,这势必会减少该企业的收益,在本文的最后翻译官会详细讲解这些细节。
目前,这家公司的股票在大幅回调了44%以后。于今日出现了放量上涨的迹象。
大家好我是财报翻译官,今天将调研A股汽车类概念板块中,常润股份(股票代码:603201)这家上市公司2022年财报,下面进入今天的主题。
主营业务及核心竞争力
接电话的董秘是位男士,说话的声音不大,态度也很一般。
在交谈中翻译官了解到,常润股份的主营业务为各类千斤顶及其衍生产品的制造与销售。
该公司商用千斤顶及工具的收入占比为43.03%,汽车配套零件的收入占比为32.5%,外购辅助产品的收入占比为12.78%。
在这家企业的财报中翻译官还发现,目前公司为汽车整车厂提供配套零件服务,已经有产品用于新能源汽车中,主要向比亚迪、上汽和广汽等汽车客户供货。
而从董秘的口中翻译官还得知,虽然这家公司是在去年8月份刚刚上市的,但却在2022年为股东进行了分红,分红占净利润的比重为16.47%。
以上是对该企业基本信息的介绍,下面我们再来分析一下公司的净利润表现。
业绩表现
以下内容和财务数据均源自该公司2022年第四季度报,并没有任何个人观点。
2021年第四季度,该企业的净利润为1.42亿元。到了2022年第四季度,这家公司的净利润就达到了1.73亿元,同比增长了22%。
而该企业目前的净利润,在A股汽车类概念板块257家上市公司中排名第74位。这个名次很靠前,说明其规模相对来说并不小。
上面看过了这家企业的净利润表现,下面我们再来分析一下该公司的现金流情况。
经营活动产生的现金流量净额这个指标,是衡量一家企业现金收支情况的,也被称为净利润的试金石。
2022年第四季度,该公司的净利润虽然有1.73亿元,但是同期这家企业因经营活动而实际收到的现金净额却高达2.22亿元,同比大幅增长了3264%。
现金流量净额高于净利润并且同比增长了33倍,这说明和去年同期相比,该公司的现金流变得非常充裕,其账户里的钱也变多了,而这对该企业的生产经营是十分有利的。
在本环节的最后我们再来分析一下这家公司的赚钱能力,净资产收益率是衡量一家企业盈利能力最有效的指标,它是净利润与股东权益的比值。
2022年第四季度,该公司的净资产收益率为13.47%。这说明如果管理层使用股东的100元钱,通过汽车千斤顶的生产经营12个月后就能赚回13.47元的净利润。
而这家企业目前的赚钱能力,也就是净资产收益率在A股汽车类概念板块257家上市公司中排名第21位。这个名次更高,说明其赚钱的能力相对来说很强。
综上所述,在2022年第四季度,这家企业的规模不小,赚钱的能力更强,并且其目前的现金流也非常充裕。
净利润增长原因
下面进入本文最重要的环节,在本环节中翻译官将详细分析出该公司净利润增长的主要原因,希望大家能认真阅读。
通过使用杜邦理论分析翻译官发现,在2022年第四季度,这家企业净利润增长的主要原因是汽车千斤顶利润空间的扩大。
2021年第四季度,该公司销售100元的汽车千斤顶只能赚回16.19元的毛利润,销售毛利率为16.19%。
而到了2022年第四季度,这家企业同样销售100元的汽车千斤顶却能赚回17.65元的毛利润,销售毛利率达到了17.65%,同比增长了9%。
公司目前的销售毛利率,也就是汽车千斤顶的利润空间在A股汽车类概念板块257家上市企业中排名第140位。这个名次处在板块中等偏下的位置,说明其产品的利润空间相对来说并不是很大。
通过上述分析我们了解到,在2022年由于这家公司汽车千斤顶的价格的上涨,这不仅提高了该企业的销售毛利率,还使得公司第四季度的净利润出现了增长。
不足之处
因为翻译官写文章并不是为了推荐股票,所以在本文最后的环节中,翻译官将详细分析出该企业目前存在的问题,来给大家作为一个风险提示。
通过分析主要财务数据后,翻译官发现在2022年第四季度,这家公司最大的问题在于千斤顶销售速度出现了放缓。
千斤顶的销售速度,要使用该企业的存货周转天数这个指标来衡量。
2021年第四季度,这家公司销售一批已生产的千斤顶存货,只需要67天的时间。而现在却需要77天,销售速度放缓了15%。
存货周转天数这个指标的上涨,说明市场对该企业生产的千斤顶的需求在减弱,这势必会降低公司的营业收入,减少其净利润。
同时存货周转天数这个指标的上涨,也是能阻碍一家企业净利润增长的因素,这一点是需要我们注意的。
如果把上市公司的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为该企业能维持C级的水平。
请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。
而本文既没有推荐常润股份这只股票,也没有说常润股份公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。
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